Otomobillerdeki yeni teknolojiler sigorta sektörünün geleceğini karartabilir

Otomobillerdeki yeni teknolojiler sigorta sektörünün geleceğini karartabilir

Bizleri sürücüsüz otomobillerin yollarda çok sayıda görüleceği günlere götürecek olan teknolojik gelişmeleri sık sık paylaşıyoruz. Ama, bu gelişmenin olası yan etkilerini de öngörmek gerekiyor. Bugün bu konudan bahsedeceğim.

26 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan Reuters kaynaklı ve Tina BELLON imzalı bir yazı, ABD’de motorlu taşıtlar üzerinden yıllık 244 milyar dolar prim üreten sigorta şirketlerinin ADAS sensörlerine sahip motorlu taşıtlarda 2020 itibariyle 20 milyar dolar prim kaybına uğrayabileceklerini belirtiyor.

ADAS (Advanced Driver Asistance Systems) olarak adlandırılan bu güvenlik artırıcı teknolojik sisteme sahip taşıtlar  otomatik seyir kontrolü, istem dışı şerit değiştirmeyi önleme ve çarpışma önleyici otomatik frenleme yapabiliyor. ADAS pazarı günümüzde 38,5 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Her yıl %10 büyüme ile 2025 yılında 67 milyar dolar büyüklüğe erişmesi bekleniyor. Yasal düzenlemelerle desteklenen bu sistem aynı zamanda kâr marjı yüksek araçlarda yeni bir kazanç sağlıyor. Maliyeti ise araç başına her üç fonksiyon birlikte 500 dolar ile 1.000 dolar arasında değişiyor.

Taşıtlara yapılan bireysel sigorta işlemleri düşük kâr marjına karşılık ciro hacmi büyük olan işlemler. Örneğin 2018 yılında sadece ABD’de 244 milyar dolar prim üretildi. Ancak, ADAS ile donatılmış otomobillerde trafik kazalarının 2020 itibariyle %25 azalacağı, dolayısıyla sigorta priminde 20 milyar dolar düşüş olacağı, İsviçre’nin Sigorta kuruluşları tarafından öngörülüyor. Buna rağmen, elde edilen verilerin bu öngörüleri doğrular nitelikte olmadığı görüşü ABD’de ağır basıyor. Zira ADAS sensörlerinin yerleştirildiği tampon ve ön cam hasarlarının onarım maliyetinin iki katına çıkması, sigorta  primlerinin ucuzlamasını engelleyebilir.

Sırası gelmişken ülkemize ait trafik sigortası ve kasko prim cirolarını 2018 yılı için vereyim. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) istatistikleri, Zorunlu Trafik Sigortası için 12,59 milyar TL, kasko için 7,84 milyar TL prim tahsilatı yapıldığını gösteriyor. Üretilen toplam prim 20 milyar TL (3,5 milyar dolar)  üzerinde.

Her şeye rağmen ADAS ile arkadan çarpma ile yaralanma oranının %56 azalacağını araştırmalar ortaya koymuş durumda. Öte yandan ADAS‘ın araçlarda opsiyonel olarak bulunması da sigorta primlerinin yeniden sağlıklı tespitini zorlaştırıyor.

Bu zorlukların giderilmesi için otomobil markaları ile sigorta kuruluşları birlikte çalışmayı başlatmış durumda. GM buna örnek teşkil ediyor.

Sigorta sektörü prim kaybını nasıl önleyecek?

Sonuç olarak, trafik kazalarının ve hasarın azalması, onarım maliyetindeki artışı dengeleyecek olsa da sigorta primlerinin ucuzlaması, sigorta sektöründe nakit darlığı getirebilir. İsviçreli sigorta kuruluşları çıkış yolu için BMW ile birlikte çalışmaya başladı. Diğer otomobil markalarıyla da görüşmelerin sürdüğünü kaynaklardan öğreniyoruz.

Yakın gelecekte yollarda sürücüsüz araçların artması ile trafik kazaları önemli ölçüde azalacak. O halde sigorta şirketlerinin prim cirolarında ciddi düşüş olması kaçınılmaz. Peki, sigorta sektörü bu prim kaybını nasıl yönetecek?Bekleyip göreceğiz.

Gelecek yazılarımda görüşmek üzere.

(ENGLISH VERSION) 

New Technologies Increasing Road Safety May Darken Insurer’s Future

Dear Friends,

We often share the technological advances that will lead us to the era of driverless cars that would be seen in large numbers on highways. However, to predict from nowon the possible side effects of this development seems necessary. I’ll talk about it today.

A Reuters-sourced article by Tina BELLON on July 26, 2019 states that insurance companies generating annual premium of $ 244 billion over motor vehicles in USA may incur a loss of $ 20 billion in premiums as of 2020 for motor vehicles equipped with ADAS sensors.

Vehicles having this advanced technological system, called ADAS ( Advanced Driver Assistant Systems), are capable of automatic cruise control, lane keeping and collision avoiding automatic brake. The ADAS market today has grown to a size of $ 38.5 billion. It is expected to reach a size of $ 67 billion by 2025, with a growth of 10% each year. Backed by legislation, it also makes a new profit on vehicles with high profit margins. The cost is between $ 500 and $ 1000 with all three functions per vehicle.

Individual insurance transactions for vehicles are generating big turnover volume despite low profit margin. In 2018 , for example, a $ 244 billion premiums were generated in USA. On the other hand, traffic accidents in cars equipped with ADAS are projected to decrease by 25% as of 2020, hence a $ 20 billion reduction in insurance premiums was predicted by Switzerland’s insurance agencies . However, the view that the data obtained in USA does not confirm these predictions. Because the bumper and windscreen damage to which the ADAS sensors are placed could double the repair cost, thereby it could offset cheaper insurance premiums .

By the way, I’ll give our country’s traffic insurance and ”Kasko” premium accruals for 2018. Statistics from the Turkish Insurance Association ( TSB) show that TL 12.59 billion was collected for compulsory traffic insurance and TL 7.84 billion was collected for Kasko. The total premium generated is over TL 20 billion, or $ 3.5 billion.

Despite all, researches have revealed that the rate of injury will be reduced by 56% in front-to-rear crashes of cars with ADAS. But most ADAS features are still sold as optional equipment, making insurers reluctant to re-assess insurance premiums.

To address these challenges, car brands and insurance companies have begun to work together. GM is setting an example.

As a result, the reduction in traffic accidents and damage will offset the increase in the cost of repairs, though the cheapening of insurance premiums could bring cash shortages in insurance industry. Swiss insurance companies have begun working with BMW for the way out. We are also learning from sources that talks are going on with other car brands.

With the increase of driverless vehicles on the roads in the near future, traffic accidents will be significantly reduced, for sure. Then, a drastic decline in premium generation of insurance companies seems inevitable. So, how will the insurance industry manage this loss ? We shall wait and see.

See you in my next article,

İbrahim Aybar